Take Profit e Stop Loss: Gerenciamento Essencial de Riscos

Take Profit e Stop Loss são ferramentas fundamentais no gerenciamento de riscos para traders de Forex e outros ativos de CFD, como ações, criptomoedas e commodities. Compreender esses conceitos é crucial para qualquer trader que deseja maximizar seus lucros e minimizar suas perdas. Neste artigo, exploraremos o significado de Take Profit e Stop Loss, como definir esses níveis corretamente e suas aplicações práticas.

O que são Take Profit e Stop Loss?

Take Profit e Stop Loss são níveis predefinidos que ajudam os traders a gerenciar suas negociações de forma automática. Take Profit é o nível no qual um trader deseja que a posição seja fechada automaticamente para garantir um lucro específico. Já o Stop Loss é o nível de perda aceitável que um trader está disposto a suportar, evitando assim perdas maiores.

Definindo Take Profit e Stop Loss

Take Profit é um valor que um trader escolhe como apropriado ou suficiente no caso de a negociação ir a seu favor. Se esse nível específico de lucro for alcançado, a negociação será fechada automaticamente. Por exemplo, se um trader define um Take Profit de 50 pips, a posição será fechada automaticamente quando o lucro atingir esses 50 pips.

Stop Loss, por outro lado, é o nível de perda aceitável que um trader está disposto a suportar no caso de a negociação ir contra a sua previsão. Se o nível de Stop Loss definido for acionado, a negociação será fechada automaticamente, evitando a possível perda do valor total do investimento. Por exemplo, se um trader define um Stop Loss de 30 pips, a posição será fechada automaticamente quando a perda atingir esses 30 pips.

Take Profit e Stop Loss: Prós e Contras

Prós

• Gerenciamento de Riscos: Definir Stop Loss e Take Profit ajuda os traders a gerenciar os riscos associados à negociação. Ao estabelecer limites, os traders podem operar melhor com os montantes de perda apropriados e os resultados que julgam suficientes.
• Automatização: Não há necessidade de monitorar a negociação uma vez que os níveis sejam aplicados, pois eles serão acionados automaticamente.
• Eliminação do Fator Emocional: A utilização de níveis de fechamento automático ajuda a eliminar o fator emocional, ou seja, o desejo de manter o ativo por “um pouco mais de tempo”.

Contras

• Slippage: Mudanças rápidas de preço podem resultar em slippage, fazendo com que a negociação seja fechada mais longe do Stop Loss definido. No entanto, o slippage também pode funcionar a favor do trader, resultando no fechamento da posição acima do nível de Take Profit inicialmente definido.
• Flutuações de Curto Prazo: As ordens de Stop Loss e Take Profit podem ser acionadas por uma flutuação de preço de curto prazo, causando uma venda desnecessária do ativo.
• Limitação de Lucros: O Take Profit pode limitar os lucros potenciais no caso de o preço continuar a se mover a favor do trader.

Como Definir os Níveis de Stop Loss e Take Profit?

Para definir Stop Loss e Take Profit, siga estes passos:

1. Escolha o Instrumento: Escolha o instrumento desejado para negociação (Forex, Criptomoedas, etc.).
2. Defina o Valor de Investimento: Defina o valor de investimento desejado e o multiplicador e clique no botão “Fechamento Automático”.
3. Defina os Valores: Defina os valores de Take Profit (“Quando o lucro é…”) e de Stop Loss (“Quando a perda é…”).
4. Abra a Posição: Uma vez que os níveis necessários são definidos, um trader pode abrir uma posição clicando em “Comprar” ou “Vender”.
5. Visualização no Gráfico: Os níveis de fechamento automático serão exibidos no gráfico para sua conveniência visual.

Calculadora de Take Profit e Stop Loss

Como Decidir o Nível das Ordens Take Profit e Stop Loss?

Os traders geralmente decidem em que níveis se sentem confortáveis para trabalhar. O Stop Loss dependerá em grande parte do valor do investimento e do capital total com o qual o trader está trabalhando. Os traders podem utilizar os níveis de suporte e resistência como pontos de referência.

Outra forma de decidir sobre o valor de perda aceitável é usar a calculadora disponível na sala de negociação. A calculadora permite que você calcule um valor com base no seu investimento, o que pode ser conveniente tanto para definir um Stop Loss quanto para certas abordagens de negociação (por exemplo, a estratégia de Martingale).

Recursos Adicionais

Stop Loss vs. Trailing Stop Loss

Os traders experientes sabem que existe outro recurso interessante disponível para eles no Forex e outros ativos de CFD: o Trailing Stop Loss, também conhecido como parada móvel de perda. Qual é a diferença entre um Stop Loss normal e um Trailing Stop?

Uma vez definida, a ordem de Stop Loss não muda. O Trailing Stop também não mudará caso o ativo esteja indo contra a previsão do trader (e não a favor do trader).

No entanto, a grande diferença é que, caso o preço esteja se movendo a favor do trader, o Trailing Stop seguirá o movimento, deslocando a mesma quantidade de pips de sua posição inicial.

Por exemplo, para uma posição comprada (“Compra”), a cada dez centavos que o preço sobe, o Trailing Stop Loss também desloca dez centavos para cima. No entanto, se o preço cair dez centavos, o Stop Loss não se moverá. Este tipo de Stop Loss destina-se a proteger o trader de perdas significativas, ao mesmo tempo que ajuda a aproveitar os possíveis resultados positivos.

Tanto o Trailing Stop Loss quanto o Stop Loss normal têm o potencial de auxiliar os traders no gerenciamento de dinheiro. Com base em sua abordagem, os traders podem decidir sobre a opção que funciona melhor para eles.

Usar o Saldo para Manter a Posição Aberta

Outro recurso para fins de gerenciamento de riscos é a opção “Usar o saldo…”. Ao habilitar este recurso, um trader permite que a corretora deduza fundos do saldo para manter a negociação em andamento caso ela atinja o nível de fechamento automático padrão.

É importante observar que os fundos serão deduzidos apenas se a negociação atingir o nível de fechamento automático. O saldo não é usado se o ativo estiver se movendo a favor do trader.

Os fundos deduzidos do saldo serão devolvidos caso o preço reverta seu movimento e vá a favor do trader. No entanto, se a negociação for fechada com prejuízo, os fundos não serão devolvidos.

Esta opção pode ser adequada para traders que desejam manter a negociação em execução mesmo que haja prejuízo, mas é importante observar que este recurso pode ser bastante arriscado e zerar completamente o saldo de negociação. Este recurso requer supervisão quando usado por traders iniciantes.

Perguntas Frequentes

O que é Take Profit?

Take Profit é um nível predefinido pelo trader que indica o ponto em que a posição será fechada automaticamente para garantir um lucro específico.

O que é Stop Loss?

Stop Loss é um nível predefinido pelo trader que indica o ponto em que a posição será fechada automaticamente para limitar a perda aceitável.

Quais são os prós de usar Take Profit e Stop Loss?

Os prós incluem gerenciamento de riscos, automatização das negociações e eliminação do fator emocional.

Quais são os contras de usar Take Profit e Stop Loss?

Os contras incluem slippage, flutuações de curto prazo e limitação de lucros potenciais.

Como definir os níveis de Take Profit e Stop Loss?

Para definir esses níveis, escolha o instrumento de negociação, defina o valor de investimento e os valores de Take Profit e Stop Loss, e abra a posição.

Tabela Explicativa

Conclusão

Take Profit e Stop Loss são ferramentas essenciais para qualquer trader que deseja gerenciar riscos de forma eficaz. Compreender como definir e utilizar esses níveis pode fazer a diferença entre uma negociação bem-sucedida e uma perda significativa. Ao incorporar esses recursos em sua estratégia de negociação, os traders podem melhorar suas chances de sucesso e minimizar os riscos associados ao mercado.